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轮到液冷了！
2月12日早盘，液冷劳动器成见集体走强。川润股份、大元泵业开盘一字涨停，依米康一度快速涉及20cm涨停，方盛股份、科编削源、英维克、申菱环境、淳中科技跟涨。
昨晚，英伟达液冷供应商Vertiv（维谛时刻）功绩“炸场”。该公司前年四季度每股收益高达1.36好意思元，销售额为29亿好意思元，同比增长23%，超出市集预期。同期，订单增长绝顶强盛，禀报期内同比增长252%，季度环比增长了117%。
液冷爆了
隔夜，好意思股液冷劳动器龙头维谛时刻在2025财年第四季度财报超预期以及强盛的功绩结合驱动下，隔夜股价大涨24%，续创历史新高。该股的发达透顶引爆了A股液冷成见股。川润股份、大元泵业开盘一字涨停。
2025年第四季度，维谛时刻每股收益为1.36好意思元，销售额为29亿好意思元，同比增长23%。逾越华尔街预期的1.29好意思元每股收益。同期，该公司订单亦增长绝顶强盛。
在功绩结合方面，维谛时刻测度2026年每股收益为5.97好意思元至6.07好意思元，销售额约为135亿好意思元。当今，华尔街预测该公司2026年每股收益为4.85好意思元，销售额为117亿好意思元。该公司首席施行官Giordano Albertazzi默示：“咱们前年第四季度的功绩展现了Vertiv在日益复杂且竞争浓烈的数据中心市鸠合的滥觞地位，瞻望2026年，咱们测度这一增长势头将合手续下去。”
2026年液冷时刻正从“试点期”加快迈向“范围量产”。TrendForce测度AI数据中心液冷浸透率将由2024年的14%跃升至2026年的40%，公共液冷市集空间达约150亿好意思元（约1050亿元），2026—2028年复合增长率（CAGR）约30%。
下一个轮到谁？
围绕AI带来的投资需乞降加价，近期老本市集亦演绎出各色精彩。昨天是玻纤，今天是液冷。那么，下一个轮到谁？有分析指出，可能是储能。
星河证券默示，单芯片功耗壅塞2300W（如英伟达Rubin系列）倒逼散热升级，液冷已成高密AI劳动器标配，而储能系统行为AIDC踏实运转的要津复古法子，其与液冷、HVDC、BBU等新式供配电组件共同组成高可靠性动力基础设施的中枢模块。
2025年以来，在储能需求爆发以及“反内卷”政策双重催化下，电板产业链呈现加价趋势。独特是在储能结尾超预期需求下，产业链盈利呈现骨子开采。北好意思科技巨头2026苍老本开支大幅加码，亚马逊、谷歌、Meta分辩蓄意参预2000亿、1750亿—1850亿、1150亿—1350亿好意思元，同比增幅达50%、91%—102%、59%—87%，AI数据中心（AIDC）设立加快鼓吹。
AIDC高密度算力带来爆发式电力需求，交流电网老化与局部缺电履行，推动“光储直连”及AIDC配储成为刚性措置决策，测度2025—2030年北好意思AIDC备电需求CAGR达84%，绿电直连逻辑下CAGR亦达44%，储能系统在AI基建中的计谋地位合手续升迁。
从储能行业近期的动态来看，2月9日，国度电投7GWh储能电芯开采集采中标候选东谈主公示，投标单价区间约为0.325—0.355元/Wh，卑劣需求发达强盛，电芯集采报价开采。华泰证券指出，储能容量电价政策不错赐与储能电站愈加踏实的收益预期，气象赶走下，储能电站2/10/20年容量电价保证下，神色IRR可分辩达到5.8%/7.9%/9.2%，生意形态优化有望推动央国企加大储能电站投资设立。刻下碳酸锂加价传导顺畅，内卷形态有望泛动，看好头部集成商及电芯厂具备更强的溢价上风。
排版：罗晓霞
校对：彭其华天元证券策略_从风控角度解读主流配资平台
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