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2月12日，以AI硬件为代表的科技干线领涨，带动创业板、科创板指数走势强盛。扫尾收盘，上证指数报4134.02点，涨0.05%；深证成指报14283.00点，涨0.86%；创业板指报3328.06点，涨1.32%；科创综指报1816.15点，涨1.56%。沪深两市所有这个词成交21418亿元，较前一日放量1575亿元。
AI硬件板块再现强势
不才游专揽端联结大涨后，资金在AI干线中的眷注点转进取游硬件领域。昨日，CPO（共封装光学）、液冷劳动器等想法集体爆发，优刻得、环旭电子、利欧股份等多股涨停；CPO行业龙头天孚通讯收盘高潮14.38%，股价再创历史新高，公司市值打破2500亿元。
音书面上，当地时期2月11日，英伟达液冷供应商Vertiv（维谛时刻）袒露财报：2025年第四季度每股收益为1.36好意思元，超出机构磋议的1.29好意思元；施展期内订单量同比增长252%，较2025年第三季度增长117%。受此提振，Vertiv好意思股本日跳空大涨24.49%，股价创历史新高。
国内AI大模子时刻正在不断得回打破。2月11日，智谱持重发布新一代大模子GLM-5。据先容，GLM-5的参数范围从此前的355B（激活32B）推广至744B（激活40B），预磨真金不怕火数据从23T擢升至28.5T，权贵擢升了模子的通用智能水平。二级阛阓方面，智谱港股股价昨日大涨28.68%，创上市以来新高。
电网开采板块发达活跃
跟着AI模子迭代，算力中心对动力的需求擢升，电网开采板块捏续受到阛阓资金眷注。昨日，申万电网开采指数收涨3.18%，汉缆股份、四方股份、望变电气等多股涨停，想源电气、特变电工等千亿市值公司涨超4%。
据海关总署数据：2025年我国变压器出口总值达到创记载的646亿元，比前一年增长近36%；出口单台变压器均价升至20.5万元，比前一年高潮约三分之一。特变电工日前在互动平台回话投资者发问时默示，公司2025年前三季度国际输变电阛阓签约12.40亿好意思元，同比增长超80%（不含已公告的沙特中标金额），目下外洋订单已遮掩亚洲、中东、欧洲、非洲及好意思洲等多个区域。
中航证券研报默示，频年来，行家AI投资飞腾带动数据中心的电力基建需求大增。跟着算力芯片和劳动器的升级，数据中心配电系统存在裁减损耗、减少变电规律、更能符合功耗剧烈波动的升级趋势。该机构判断，“十五五”时间，国内电网投资改良要点在于贬责发电端和负荷端的时空匹配或跨区运送等问题，以及达成电网数智化智商升级，具体体目下特高压和主网以及配电网、微电网等规律。
板块轮动或接近尾声
本周以来，A股板块轮动节拍彰着加速，AI、有色金属、大破坏等干线均有所发达，但高潮捏续性较弱。在部分机构看来，近期板块轮动的背后是资金捏续寻找更具价钱弹性的行业场所，跟着后续增量资金回流及内需计谋发力，板块轮动短期看可能接近尾声。
华创证券首席策略分析师姚佩发布施展默示，前期好意思元反弹、金银价钱暴跌，对新兴阛阓造成彰着的风险偏好羁系，A股前期涨幅较高的有色等顺周期板块回吐涨幅，重迭春节前资金参加存量博弈，结构上板块轮动加速。
“频年来A股解放现款流创造智商趋稳，A股非金融企业解放现款流比例踏着实20%至25%，这部分充裕现款进一步转机为丰厚的鼓动酬劳，未来企业盈利有望减少对融资环境和短期景气周期的依赖，裁减价钱波动。同期，内需计谋的发力预期有望造成进取催化。刻下时点阛阓参加中长线资金设立区间。”姚佩说。
兴业证券首席策略分析师张启尧也觉得天元证券策略_从风控角度解读主流配资平台，前期行家钞票共振疏通的内容更多在于借突发事件消化阛阓面貌，并非基本面或计谋旅途出执行质性变化。跟着阛阓疏通开释一定风险，阛阓面貌冲击最大的时刻或正在迟缓往常，设立上不错迟缓走出小心想维，布局春节行情。
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