
2月12日,高盛发布研报,重申对快手(01024.HK)的“买入”评级,并予以12个月指标价87港元天元证券策略_从风控角度解读主流配资平台,较现时股价约有25%的高潮空间。
高盛在陈诉中重心商酌了快手旗下视频生成模子可灵与字节Seedance 2.0的竞争情况。陈诉觉得,跟着可灵3.0版块发布,其在多模态生成、画面一致性、分镜收尾和多言语音频生成等方面才能彰着进步,合座期间水平已处于群众顶级阵营。
尽管部分阛阓反馈觉得Seedance 2.0在物理畅通发扬和复杂算作科罚方面发扬更越过,但高盛指出,可灵AI在画面一致性、交易场景适配度以及专科创作才能方面仍具竞争力,尤其在企业和专科用户阛阓具备各别化上风。
高盛觉得,AI视频生成行业仍处在快速推广阶段,不会酿成单一平台把持的形势。跟着模子才能捏续升级和哄骗场景拓展,高盛预测,群众AI视频生成阛阓限度往时五年将扩不详10倍,至2030年达到约290亿好意思元。在行业扩容配景下,多家头部模子将共同受益。
从交易化节律看,高盛征引第三方数据指出,可灵AI自旧年12月以来国外用户与收入均出现彰着加快。本年有望赓续增长趋势。高盛预测,2026年可灵AI收入将达到约2.8亿好意思元,同比增长逾越90%。
在估值层面,高盛测算,现时股价所隐含的可灵估值约为50亿好意思元。陈诉觉得,这一估值尚未充分反应其增长后劲。
陈诉指出,在近期股价回调之后天元证券策略_从风控角度解读主流配资平台,快手的估值水平已处于相对合理区间,AI业务的永远成漫空间仍未阔气体咫尺现时股价中,因此守护“买入”评级。(CIS)
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