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2月12日，高盛发布研报，重申对快手（01024.HK）的“买入”评级，并给以12个月观点价87港元，较刻下股价约有25%的高涨空间。
高盛在阐扬中要点商榷了快手旗下视频生成模子可灵与字节Seedance 2.0的竞争情况。阐扬觉得，跟着可灵3.0版块发布，其在多模态生成、画面一致性、分镜端正和多言语音频生成等方面能力昭彰进步，全体技能水平已处于众人顶级阵营。
尽管部分商场反馈觉得Seedance 2.0在物理畅通发扬和复杂作为贬责方面发扬更凸起，但高盛指出，可灵AI在画面一致性、营业场景适配度以及专科创作能力方面仍具竞争力，尤其在企业和专科用户商场具备互异化上风。
高盛觉得，AI视频生成行业仍处在快速彭胀阶段，不会变成单一平台把持的状貌。跟着模子能力握续升级和诈欺场景拓展，高盛瞻望，众人AI视频生成商场规模异日五年将扩约莫10倍，至2030年达到约290亿好意思元。在行业扩容配景下，多家头部模子将共同受益。
从营业化节拍看，高盛征引第三方数据指出，可灵AI自前年12月以来国际用户与收入均出现昭彰加快。本年有望持续增长趋势。高盛瞻望，2026年可灵AI收入将达到约2.8亿好意思元，同比增前途步90%。
在估值层面，高盛测算，刻下股价所隐含的可灵估值约为50亿好意思元。阐扬觉得，这一估值尚未充分反馈其增长后劲。
阐扬指出，在近期股价回调之后，快手的估值水平已处于相对合理区间天元证券策略_从风控角度解读主流配资平台，AI业务的恒久成漫空间仍未十足体当今刻下股价中，因此保管“买入”评级。（CIS）
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